2020保險公司年終工作總結範文精選三篇

| 炳卓

  2020年是保險行業市場競爭更加激烈的一年,同時也是公司發展重要的一年,認真貫徹落實公司年初的方針,緊緊圍繞公司制定的發展目標,更好的完成這一年的工作指標,下面是小編爲大家帶來的2020保險公司年終工作總結範文精選,歡迎大家閱讀。

2020保险公司年终工作总结范文精选

  2020保險公司年終工作總結範文精選一

  時光荏苒,20XX年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經曆了一段不平凡的考驗和磨砺。

  参加工作近十年,也写了近十份的年終總結,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司,财务是公司的关键部门之一,对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作,目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来,在领导带动下以及全体成员的帮助下,我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节,不断改进工作方法,提高工作效率,在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下,通过自身的不懈努力,我在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。

  今年的工作可以分以下三個方面:

  一、承保部管理工作

  20XX年,在公司經理室的領導下,承保部總結以往年度工作經驗與教訓,承保部制定了部門年度工作目標:提高服務意識,轉變思路,以市場爲導向,做好業務質量管控的同時加強與部門間的協作與溝通,積極促進業務發展。積極響應分公司“穩健發展提升管理強化執行改革創新爲全面實現‘效益優先’的目標而奮鬥”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態度,還特地從人才交流中心挑選出優秀服務人員來坐櫃。規範文明用語。提高出單效率,由此承保部人員得到公司內外人員的一致好評。每到月初對各險種業務進行統計,把各種數據報表報到州公司相關部門。

  二、會計基礎工作

  (1)認真執行《會計法》,每月按時編制打印會計憑證,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

  (2)按規定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

  (3)認真管好公司內部全體員工的社保、醫療的繳費工作以及對公司人員個代系統的錄入、變更工作。

  三、財務核算工作

  (1)嚴格執行總公司的“收、支兩條線”,費用單獨核算,不串戶使用、不坐支現金的財務管理規定。

  (2)對公司各營業點的收入進行監督、審核,統一核算口徑,及時溝通、密切聯系並注意他們提出的意見,與營業點人員建立了良好的合作關系。

  (3)正確計算營業稅款及車船稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,重點稅源監控軟件的更新。及時發現違背稅務法規的問題並予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。

  (4)作爲公司底層管理人員,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業務外,還需要負責具體的工作及業務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業務全面,工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

  2020保險公司年終工作總結範文精選二

  一年來,在公司總的指揮下,團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示,在市場競爭日趨激烈的環境下努力拓展業務,爲完成公司下達的任務指標而努力,現將總結如下:

  一、員工管理、業務學習工作:

  1、年初按公司總公司工作意圖,在團險部內部人員重新進行配置,積極調動團險業務員和協保員的展業積極性。

  2、制定符合團險實際情況的管理制度,開好部門早會、及時傳達上級指示精神,商討工作中存在的問題,布置學習業務的相關新知識和新承保事項,使業務員能正確引導企業對職工意外險的認識,以減少業務的逆選擇,降低賠付率。

  3、加強部門人員之間的溝通,統一了思想和工作方法,督促部門人員做好活動量管理,督促並較好地配合業務員多方位拓展業務。

  4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業務推動方案,經總公司批複後,及時進行宣導、督促全體業務員做好各項業務管理工作。

  5、制訂xxx年團險業務員的管理和考核辦法,並對有些管理和考核辦法方面作了相應的調整。

  二、意外險方面工作:

  學平險:一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業務員每月兩次到學校回訪,有問題及時與學校領導或經辦人做好溝通,聯絡感情。做到學校有賠案及時上交公司,並將賠款及時送回學校或家長手裏,充分履行我們的誠信服務工作。二是爲了確保學平險市場的穩定與人保公司合作進行學平險的展業,全面貫徹省保險協會下發的文件精神,對學平險收費標准進行再次明確,全面安排業務員與各學校領導及經辦人進行聯絡溝通,聽取他們對公司服務及其他方面的意見,在公司總公司的有力支持下,加強與市教育局領導的聯系,取得了市教育局領導的大力支持,使今年的學平險續收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期,團險部對各大學校進行了走訪,全體學平險服務人員在短短的幾天內冒著酷暑將xxx萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫服務指南》及時送到學校,發至全體學生家長手中,做好前期學平險工作,最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。

  企業職工意外險:一是爲更好的與企業主進行深層次的溝通,聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業安全生産的情況,上門拜訪意外險保費在xxx萬元以上的大客戶,進一步的加深企業對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數投保,提高費率,加強生調力度,爲承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下,做好企業的售後服務工作。平時多到企業走走、看看,以體現我們的關心及重視,企業有賠案要及時上交公司,並盡早將賠款送回企業。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下,對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。

  三、壽險業務方面工作:

  在公司總公司的大力政策支持下,全體業務員努力展業,但是壽險業務市場不斷萎縮,業務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業,並較好地與企業主溝通企業福利費方面的相關事宜,進一步地了解企業人力資源及財務情況等,而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作,在目前困難的市場環境下找到新出路。

  四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了xxx人成立了綜合拓展部,嘗試新的業務發展渠道,目前爲止意外險共收保費xxx萬,在嘗試中也取得了一定的效果,但是還未達到最好效果,在明年將繼續探索,使這支隊伍能成爲公司意外險業務新的增長點。

  五、建議:

  一是在當前各項政策影響下,團險業務拓展環境越來越嚴峻,展業難度是客觀存在的,爲此,建議公司能在對團險予以重視,並在外圍環境經營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議,多與業務員溝通、交流,在業務思路上予以指導與幫助。

  六、明年工作思路

  1、做好學平險收費前的各項工作。

  2、明年工傷保險將在全市全面鋪開,因此將工傷保險的影響降低,在鞏固現有意外險的基礎上,開拓新的意外險來源,特別是一些代理業務。

  3、根據目前新型農村合作醫療的開展情況,找到切入點,以便尋求合作的辦法,增加新的業務增長點。

  4、開拓壽險市場,嘗試職場營銷。

  5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發展,在公司總公司的大力支持下,在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。

  6、加強對團險業務員隊伍的建設。

  2020保險公司年終工作總結範文精選三

  轉眼又是一年,在***這個大家庭中已度過了兩年半的時間,度過了我兩年半的組訓工作,與老組訓相比,兩年半是一個不長也不短的時間,像毛毛細雨一樣在身邊擦肩而過,有太多潤物細無聲的輕描淡寫,也有工作磨練的很多痕迹。這兩年半讓我從一個稚嫩的實習生成長爲一名正式的組訓,讓我感受到了**的溫暖、勵練與激勵--------感慨萬千。回首**所走過的足迹,組成了我人生一頁頁精彩的篇章,有歡笑、有成功、有困難,也有淚水,我相信,只有經過付出才是最大的喜悅。現將我的20**年工作情況向上級彙報。

  這一年的工作主要圍繞以下三點來做的:

  一、中介團隊日常工作的經營

  從20**年下旬開始,由于區部改爲支公司,實現一體化經營,所以哪裏需要組訓我們就會沖向哪裏,經常會被調到各個崗位,這個時候我被調到中介工作,主要負責銀保團隊日常管理、培訓等工作,在這個全新的崗位上,在學到更多東西的同時我也遇到了前所未有的困難。雖然中介同樣是以團隊形勢出現,經營模式也正在逐漸向營銷靠攏,但中介的客戶經理早已習慣于他們分散型的工作方式,所以很難按照正規的早會流程、制度管理實施,這也是讓我大費苦心的一件事。會報、表報這些熟悉的詞語會經常出現在組訓的眼前,通過工作不斷的磨練,我深刻的領悟到這不只是簡單的晨會經營、産說會運作、數字信息等,它包含一個個溫馨的電話追蹤,一次次耐心的私下溝通,一場場精心細致的准備,乃至一杯炎炎夏日裏解渴的冰水。韓非子認爲:天下之大事做于細,天下之難事做于易,要耐得住磨練,踏踏實實從身邊的小事做起,通過努力,去贏得團隊夥伴們的認可和支持。在這其中,要想成爲一名優秀的組訓,有一個最重要的因素,那就是細節決定成敗。一開始,大家還不是很接受我,必竟陌生嗎,可以理解,那我就從小事做起,第一時間深入他們中間,打電話了解情況,到辦公室與他們聊天,消除介心。大家認可了我,早會自然也有聲有色了,勢氣也好于原來很多。並且我也把一些基礎性工作像日志管理、考勤制度等逐步在中介團隊中深化,使大家的責任感,大局意識逐步得到提升。

  20**年是市公司銀保整合轉型的關鍵之年,開始著重于期趸兩手抓的工作,逐漸的把期交産品納入到考核業績當中。這對于中介部來講是一項艱巨的任務,因爲目前所有的客戶經理都已習慣于銷售趸交,轉變需要一個過程,最快的方法就是通過說明會的形式來推廣期交,而對于中介部門來說又從沒召開過,也沒經曆過,所以前期的准備、邀約、追蹤是至關重要的,這時我就把前期在營銷積累的說明會經驗精心歸納總結,通過早會多次進行宣導講解,使大家清楚的了解說明會的意義與功用,並全面掌握運作要領,這樣在我們共同努力下,中介首場說明會取得了圓滿成功,爲開紅門工作打下了很好的基礎。通過實踐一次又一次的摸索、總結、宣導,截止到年底共召開近10場的說明會,大家越來越積極勇躍,成功簽下一張又一張期交保單。每當一次次沒有硝煙的戰火開始的時候,我都會第一時間與部門經理積極商討配套競賽方案,這樣才能更好的激勵夥伴,合理有效適當的激勵對團隊的成功是至關重要的因素。我是幸運的,有機會在中介部工作,學習了更多全新的知識,接觸了更多沒有做過的內容。感謝經理給予我的機會,讓我一次又一次的挑戰自我;感謝組訓與我並肩做戰,傳授給我很多經驗;感謝夥伴給我的問題與困難,讓我一次又一次完善提高自己。

  銀保市場是最受經濟環境影響的,在四季度中,全球遭遇了百年的金融危機,同時也給大家帶來了嚴峻的銷售阻礙。而此時又是在業務沖刺的關鍵時期,做爲一名組訓就要時刻站在市場的前線,搜集最新信息傳遞給大家,並且要對産品有更新的研究,使我們的産品在同業當中占有優勢,其實這個時候不僅只是專業知識的傳達,更重要的是通過理念的傳達,轉變大家沒有信心,不認可産品的想法。因爲每個人所經營的銀行網點不同,所以大家彼此之間沒有更多的接觸,而且心裏壓力要遠遠大于營銷單純銷售的壓力,大家不僅僅要面對客戶,還要面對銀行衆多的櫃員、主任,使得大家對于集體、責任感沒有更深刻的認識,這樣,我就定期與大家分享一些團隊、降壓方面的小專題,使大家真正的擰成一股繩,我使終相信,思想變則萬變。通過潛移默化的學習,大家的集體榮譽感在每一次的任務沖刺時,都得到了充分體現。銷售行業中數字代表著一切,從**年完成的7700萬,到**年完成的1.3個億,每一次銀保團隊都超額完成任務,雖然來到這個新的部門只有不到兩年的時間,但每一次沖刺都讓我激動不已。在剛剛過去的**年慶功宴上,當大家高舉慶功酒時,我熱淚盈眶,感動,爲團隊所取得的成績感動,爲團隊的成長感動,因爲我時刻感受到了團隊的變化,看到了一次又一次刷新的業績,感受到大家越來越強的集體榮譽感。目標就是責任,完成就是忠誠!

  二、銀行網點各種培訓工作的安排及授課

  由于中介的銷售主要是依托于銀行,可以說沒有銀行,客戶經理就失去了更多銷售的機會,所以網點工作的開展是至關重要的。也就是當每一次新産品、活動開展的時候,都要第一時間與網點搞好關系,並且要使每位銀行人員全面掌握産品的賣點,這樣我們才能占有有利的局勢,而銀行往往駐點的不只是一家公司的客戶經理,多時能達到四家,所以及時到位的培訓是至關重要的,這對我來講也是一個更高的要求,因爲給銀行人員培訓不同于對自己公司的人,所以不僅要有清晰的思路,講解産品基本責任,還要透徹分析産品的市場、定位,這樣對于銀行裏的行外人才能更好的全面掌握産品賣點,提高銷售技能,帶動保費增長。

  三、參與籌建、管理理財經理團隊

  在去年底,支公司正在籌建中介部一支新的隊伍:理財經理團隊,主要負責銀行到期客戶的後期服務及開發,這對于整個北分來講也是一個新的開始,我們也在摸索中前進,可謂是困難重重,這對我也是一個新的挑戰,我想起了姚明的一句話:人生沒有失敗,失敗就是放棄!我是組訓,我就一定要做好!當時市公司對理財沒有准確定位,我也不知道怎麽去帶,只能結合一些現有資料進行工作,我大量運用營銷新人招募的流程,從人員篩選安排面試,二次複試,錄用,後期培訓,小到安排辦公室裏的每一張桌子,可以說每一個環節都親身參與,目睹了理財團隊的發展與成長。當初只有兩人的團隊現在已成長爲13人,他們的平均年齡在25歲左右,因爲與營銷不同的薪酬體制,所以就要采用不同的管理模式,因爲沒有老人帶,只有通過每周一、三、五的早會,使每一個新人掌握産品、溝通技巧,增加信心,這樣他們才不會流失,真正的留下來。還有每一次滿期、紅利客戶的分配,爲了體現合理公平性,制定了相應的管理規定及分配服務要求,做到有章可循,這樣大家才能更好的服從于公司。內部産生意見分歧,或者新的活動啓動時,我就要利用很多時間單獨對一些績優、意見人員進行溝通了解,不斷的帶動、改變他們。最令人可喜的事,這只隊伍在這次**年業務達成中創造了近700萬期、趸交業績,不僅打開了新的銷售局面,而且也爲全年業務沖刺立下了汗馬功勞。

  四、目前我存在的問題:

  在上面的總結已有了一些指出,目前,我覺得做爲一名組訓最重要的一點就是學習、學習、再學習!而每一個人又都存在惰性,所以我必須要克服。還有就是授課、産品解析能力,有所欠缺,要不斷加強。目前銀保團隊也在不斷的增加人力,所以還要多補充一些團隊管理知識。

  對于我這樣一個入司時間只有兩年的員工來講,能夠被評爲**年的優秀個人,我感到無比光榮,同時也感到身上的責任更重了,這不僅是對我一年來工作的肯定,而且是對我的鼓勵與鞭策,我要牢記這份榮譽,勇往向前!

  我原來看到過一篇文章《組訓如水》,摘抄上面的一段話做爲我20**年工作總結的結尾:水的靈性造就了生命的曆程,失去了水的地方一切將黯然失色,組訓在壽險營銷蓬勃發展的的今天將發揮他們不可磨滅的作用。在這樣一份高度專業的工作中,雖然充滿艱辛,但我們相信,通過我們的努力,我們將成爲經理最得力的左膀右臂,成爲主管最專業的合作夥伴,成爲夥伴心中最親密的良師益友,我們將用我們水一樣的情懷陪伴壽險營銷事業,直到永遠。

  我又想起了铮铮入耳的組訓誓詞:只要**在,我就有前途,只要有我在,**一定強!

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